Эксперты рост потребительских кредитов в россии продолжится

Статья на тему: "Эксперты рост потребительских кредитов в россии продолжится" от профессионалов для людей. Обязательно дочитайте до конца.

Сбербанк: рост потребительского кредитования в России продолжится

Рост потребительского кредитования в России продолжится, говорится в исследовании Сбербанка, который проанализировал рынок на фоне полемики экономистов о роли потребкредитования. В исследовании «СберДанные» утверждается, что показатели Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждают опасения некоторых экспертов: «рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан». Отмечается, что ключевой причиной роста кредитования стал ускорившийся рост номинальной зарплаты в самых низкооплачиваемых категориях, который, по данным Росстата, составил 11,6%. Сбербанк подтверждает статистические данные, отслеживая зарплатные начисления своих клиентов

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что высокая закредитованность населения не означает появление пузыря, это говорит о низком уровне жизни. В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами. По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году — на 22,8%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в 2019 году составит 15-20%.

Эксперты прогнозируют рост выдачи кредитов в РФ

Рост объема и количества кредитов позитивен для устойчивости российского банковского сектора, считают эксперты. Как сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), российские банки в третьем квартале выдали рекордное количество кредитов за год — 8,98 миллиона общим объемом 1,41 триллиона рублей. При этом лидером по темпам роста в третьем квартале стал сегмент ипотеки. Это, по словам экспертов, связано с потребностью населения в дополнительном финансировании, а также со сменой потребительской модели, что благоприятно для банковской деятельности. В целом, по мнению экспертов, тренд на рост кредитов продолжится.

По мнению начальника управления кредитных карт БКС Банка Никиты Игнатенко, рост кредитов в третьем квартале связан с двумя ключевыми факторами. «Во-первых, после отпускного сезона людям требуется дополнительное финансирование на их текущие потребности и на подготовку к зимнему сезону: одежда, обувь, зимняя резина для авто, — говорит он. — Во-вторых, работают сезонные предложения на так называемые крупные покупки, прежде всего, автомобили, жилье».

Начальник аналитического управления инвестиционного блока Нордеа Банка Дмитрий Феденков объясняет рост объема розничного кредитования сменой потребительской модели поведения. «Относительная стабилизация экономической обстановки способствовала формированию большей уверенности у населения в своей кредитоспособности; стремление к сбережениям постепенно сменяется реализацией отложенного спроса на потребление, в том числе за счет кредитных средств», — говорит он.

[2]

Ипотека в этом случае не исключение, отмечает эксперт. «Тем более, что потребительский аппетит подстегивается снижающимися ставками», — сказал Феденков. По его словам, для банков этот вид розничного кредитования сопряжен с наименьшими рисками и находится в числе приоритетных направлений.

В третьем квартале действительно наблюдается снижение ставок кредитования, в основном по ипотечным кредитам, соглашается Игнатенко. В совокупности с выгодными предложениями от застройщиков, которые активизировались в третьем квартале, ощутимо увеличиваются и объемы выдачи ипотечных кредитов.

В банке «Уралсиб» поясняют, что основным факторам, повлиявшими на рост ипотеки, является падение ставок до минимального исторического уровня. «Основные игроки скорректировали условия по своим программам. Кроме того, цены на вторичном рынке также снизились, что подогревает спрос», — сказали эксперты.

Рост кредитов продолжится

По словам Игнатенко, вероятность того, что заданный в третьем квартале тренд продолжится и в четвертом, велика, поскольку в преддверии Нового года количество акций и специальных условий на различные товары будет только расти, также стартуют сезонные распродажи. Все это будет стимулировать клиентов совершать покупки и тратить деньги, оформляя кредиты на недостающую сумму.

С таким мнением согласны и в «Уралсибе». «Мы прогнозируем рост средней суммы кредита ввиду тренда на понижение ставки рефинансирования. Соответственно, средняя сумма кредита будет тоже увеличиваться», — отмечают в банке.

Устоят ли банки при рекордных кредитах?

В то же время продолжает расти объем просроченной задолженности, но на фоне опережающего роста кредитных портфелей его доля сокращается, отмечает Феденков.

По мнению Игнатенко, волноваться по поводу устойчивости банковского сектора при рекордных выдачах кредитов не стоит. «При правильной и выверенной кредитной политике, а также адекватном анализе и управлении рисками, увеличение кредитования приведет лишь к росту доходов», — говорит эксперт, что в свою очередь благоприятным образом скажется на банковской системе в целом.

ЦБ обеспокоен ростом потребительского кредитования

Рост потребительского кредитования, особенно необеспеченного, начинает беспокоить ЦБ. За январь – март россияне взяли потребительских кредитов на 3,3% больше, чем годом ранее. «Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить», – заявил зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Прайму»). Если так продолжится, то темпы роста кредитного портфеля будут превышать темпы экономического роста, отметил он.

Качество кредитов при этом улучшается, добавил Поздышев: с начала года доля просроченных займов сократилась на 0,2 п. п. до 6,7% портфеля.

Снижение ставок делает кредиты более доступными, объясняет ускорение потребительского кредитования главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Кроме того, сказывается эффект базы: с 2015 г. до середины 2017 г. россияне старались обойтись без дорогих покупок, сейчас же население стало более уверенным в своих доходах, добавляет он.

Сказывается и то, что кредитование – один из немногих способов для банков поддержать чистую процентную маржу, объясняет руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. «Пока явных признаков пузыря на рынке нет, но, если рост не замедлится в течение года, такие риски могут появиться», – считает он.

Читайте так же:  Как открыть цветочный бизнес поэтапно, с чего начать и на что обратить внимание

Чтобы охладить банки, ЦБ с мая повышает коэффициенты риска для необеспеченных кредитов – они будут сильнее давить на норматив достаточности капитала банка и обходиться банкам дороже. Это может ограничить возможность банков со слабым запасом капитала выдавать кредиты, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский: «Это разумный шаг, тем более что есть ряд специализирующихся на потребкредитовании банков, которые фондируются за счет вкладов населения и испытывают серьезные проблемы еще с кризиса 2014 г.».

Причины бума кредитования россиян

Знак процента в витрине

МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Средний размер потребительского кредита в России во втором квартале 2018 года увеличился на 33% по сравнению с прошлогодним показателем и достиг рекордного уровня в 180 тысяч рублей, свидетельствуют данные Бюро кредитных историй «Эквифакс». Средняя сумма автокредита во втором квартале текущего года составила 658 тысяч рублей, увеличившись с 640 тысяч рублей в первом квартале.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки РФ за первое полугодие 2018 года выдали гражданам 18,34 млн новых кредитов, что на 18% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился в 1,5 раза и составил свыше 3,67 трлн рублей.

В начале августа зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что темпы роста розничного кредитования в России по итогам текущего года могут составить до 20%, корпоративного — до 6-7%.

Эксперты, опрошенные «Прайм», считают, что рост кредитования населения обусловлен низкими доходами, невысокими ставками и отложенным спросом прошлых лет. Отметив риски бурного кредитования, эксперты пояснили, что пока ситуация далека от критической.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ БЕРУТ КРЕДИТЫ?

[3]

Главным драйвером роста кредитования населения стало снижение процентных ставок, считает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. По его словам, в условиях отсутствия роста реальных доходов большей части населения, подешевевший кредит стал одним из основных источников реализации отложенного спроса на дорогостоящие покупки. Смягчение требований банков и всевозможные программы поддержки, например по ипотеке или льготному автокредитованию, сделали этот источник еще привлекательнее.

Россияне во II квартале брали рекордные кредиты на автомобили

«Квартирный ремонт, смену автомобиля или обновление гардероба нельзя откладывать бесконечно, зачастую то же касается и покупки жилья молодыми или не очень семьями. Поэтому, когда условия кредитования стали более доступными, фактор отложенного спроса сработал», говорит Калачев.

Кроме того, по его словам, снижение ставок по кредитам стимулирует процесс перекредитования. «Многие стали брать кредиты по более низким ставкам, чтобы рассчитаться по накопленным предыдущим кредитам, взятым по более высоким ставкам. Практически все крупнейшие банки в погоне за чужими клиентами предлагают перекредитование. Думаю, в статистике роста потребкредитов доля этой услуги должна быть довольно большой», говорит аналитик.

Руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева также считает отложенный спрос причиной роста кредитования населения. Она напомнила, что после 2014 года, когда ключевая ставка была резко повышена, процентные ставки по потребительским, авто-, и ипотечным кредитам были «буквально заградительными» (ипотека, к примеру, предлагалась под 18-20%). В дальнейшем, по ее словам, стоимость кредитов плавно снижалась и в 2017-2018 годах находится на 5-летнем минимуме.

Вторая причина роста кредитования, по мнению Артемьевой, — активизация ипотечного и автокредитования. «Здесь мы наблюдаем настоящий потребительский бум. Ипотечные программы в значительной мере стимулируются застройщиками, продажи которых растут. Автокредиты — дилерами и специализированными банками (дочерними структурами крупнейших автомобильных брендов), которые созданы, чтобы поддерживать продажи своих концернов. Граждане активно приобретают новые квартиры и машины, ведь люди хотят жить лучше — это объективный факт!», — говорит эксперт.

По мнению ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, активность на рынке розничного кредитования обусловлена медленным ростом доходов населения.

«Потребности постепенно накапливаются, поэтому идет реализация отложенного спроса, в том числе, за счет кредитных средств», — говорит аналитик.

По ее словам, ставки на потребительском рынке сейчас находятся на достаточно комфортном для заемщиков уровне, что также способствует росту спроса на кредиты.

Доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Владислав Полетаев связывает причины роста кредитования населения с улучшением экономической ситуации в стране и снижением стоимости заимствований. «В настоящее время создаются условия для сокращения объема сбережений и наращивания потребительских расходов, что объясняется как некоторым улучшением экономической ситуации в стране, так и снижением стоимости заимствований, а также доходов по депозитам. В таких условиях население стремится больше тратить, а не сберегать. В то же время, для финансирования потребительских расходов достаточно часто собственных средств не хватает. В связи с этим население, как правило, обращается за относительно дешевыми банковскими кредитами», — говорит Полетаев.

РИСКИ БУРНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В апреле Поздышев говорил, что ЦБ начинает беспокоить быстрый рост кредитования банками физлиц, особенно высокий рост необеспеченного потребительского кредитования. В июле ЦБ принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту.

Банк России усложнит банкам кредитование связанных заемщиков

По мнению Артемьевой, плохо, когда в условиях снижения реальных доходов населения, уровень закредитованности растет. «Не будем также забывать о том, что динамика долгов по кредитам двукратно опережает темпы роста банковских депозитов (население по-прежнему занимает в 2 раза быстрее, чем накапливает). Все эти тенденции привели к тому, что ЦБ объявил о введении дестимулирующих мер в отношении в первую очередь необеспеченного потребительского кредитования. Решается важная задача: не допустить, чтобы россияне накопили слишком много долгов, пока их доходы не начнут, наконец, устойчиво возрастать», — говорит Артемьева.

Потенциально рост закредитованности населения в условиях отставания темпов роста доходов может вызывать беспокойство, считает Калачев.

«Однако, как мне кажется, ситуация еще очень далека от критической черты. К тому же, с приостановкой процесса снижения ключевой ставки Банком России дальнейший рост потребительский кредитов может замедлиться», — говорит он.

Щурихина считает, что в долгосрочном периоде значительное превышение темпов роста кредитования над темпами роста доходов населения может привести к накоплению долгов у граждан, однако, по ее словам, Банк России внимательно мониторит ситуацию на рынке потребительского кредитования и принимает меры к его постепенному охлаждению.

Читайте так же:  Профессиональные заболевания медицинских работников

«Кредитование физических лиц, в особенности в последние годы, растет быстрее, чем кредитование юридических лиц. Это объясняется и достаточно высокими рисками такого кредитования, так и отсутствием полностью готовых для кредитования инвестиционных проектов», — считает Полетаев. По его словам, в период относительной экономической стабильности банки без каких-либо существенных негативных последствий могут наращивать объемы кредитования населения.

Однако в случае ухудшения ситуации в экономике, кредитные организации, скорее всего, столкнутся с проблемой существенного понижения финансовой устойчивости, проявляющейся в ухудшении качества их активов, снижении ликвидности, падении прибыли. Полетаев считает, что России для обеспечения устойчивых высоких темпов экономического роста необходимы структурные преобразования и обновление материально-технической базы производств. «Для всего этого нужны ресурсы. В то же время банки, в силу коммерческого характера своей деятельности, не способны профинансировать подобную трансформацию, т.к. они предпочитают кредитовать относительно высокодоходные и низко рисковые проекты», — говорит аналитик.

Эксперты: рост потребительских кредитов в России продолжится

Рост ВВП в первом квартале 2019 года мог бы снизиться до нуля, если бы не рост необеспеченного потребительского кредитования, оценил ЦБ в аналитическом докладе о потребкредитовании.

ВВП в январе-марте 2019 года, по первой оценке Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении. Экономика резко замедлилась: по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3%, что стало рекордом с 2012 года.

«Рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорится в обзоре. Регулятор анализирует кредитный импульс — показатель, который отражает, как меняется объем первичных транзакций, профинансированных за счет новых кредитов.

Во втором квартале 2019 года он составил около 3% ВВП в целом, а от необеспеченных потребкредитов и автокредитов — 0,4–0,7% ВВП.

Вклад ускорения необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования в потребление немного выше, хотя и не основополагающий, указывает ЦБ: он достиг 1,5% от потребления домохозяйств в начале 2018 года, но с тех пор постепенно затухает и по итогам первого квартала 2019 года составил около 1,1%.

К началу мая портфель потребительских кредитов впервые с 2013 года обогнал по темпам роста ипотечный, следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике: по итогам апреля прирост в годовом выражении составил 25,2 против 23,5%. По предварительным данным, к началу июня темп немного снизился — до 25,1%, указывает регулятор.

Споры о кредитах и ВВП

О рисках чрезмерного роста потребкредитования неоднократно предупреждал министр экономического развития Максим Орешкин. Это один из основных рисков для российской экономики, способный привести ее к рецессии, заявлял он. Основная часть кредитов приходится на домохозяйства, вынужденные тратить на их обслуживание более 40% своего дохода, настаивал министр. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оспорила его слова: по ее оценке, потребкредитование растет не быстрее ипотечного, поэтому ситуация не критическая.

На высокий уровень закредитованности населения обратил внимание и президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Выплаты по кредитам сегодня составляют существенную часть расходов населения — 40% от зарплаты, привел оценку президент. Он предлагал ЦБ обратить на это внимание и не надувать в экономике пузырей.

Растущие платежи по обслуживанию кредитов в первом квартале 2019 года снизили доходы населения на 0,8 п.п. (в целом они упали на 2,3%), оценивал ЦБ. Отрицательный вклад от обслуживания задолженности увеличился, но регулятор считает его по-прежнему несущественным — в дальнейшем рост доходов будет определяться другими факторами. Относительно объема доходов населения задолженность невысокая, настаивает ЦБ.

В случае реализации внешних или внутренних шоков долговая нагрузка населения может привести к негативным последствиям для финансовой системы, но пока закредитованность россиян не достигла уровня, при котором сама по себе могла бы выступить источником спада в экономике, пишет ЦБ. Чтобы потребкредитование продолжало способствовать экономическому росту, важно обеспечить рост доходов населения за счет роста экономики и производительности труда, предлагает регулятор.

ЦБ повысил прогноз роста розничного кредитования на 2019 год в связи с более быстрыми, чем он ждал, темпами в начале года: до 15–20 с 12–17% в предыдущем прогнозе, на 2020 год — до 11–16 с 10–15%. Прогноз на 2021 год регулятор не менял: он все так же ждет роста на 10–15%.

Средний размер потребительского кредита продолжает расти

Москва, 30 января — «Вести.Экономика». Средний размер потребительского кредита в 2018 г. продолжал расти и по итогам IV квартала 2018 г. увеличился на 31,6%, или на 43,5 тыс. руб., подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер потребкредита составил 181,0 тыс. руб.

Видео (кликните для воспроизведения).

В IV квартале 2018 г. самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (453,2 тыс. руб.), Московской области (313,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (298,2 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (255,8 тыс. руб.) и Ленинградской области (214,5 тыс. руб.).

В свою очередь наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов в IV квартале 2018 г. был зафиксирован в Алтайском крае (114,7 тыс. руб.), Кемеровской (130,5 тыс. руб.), Ульяновской (133,1 тыс. руб.), Кировской (137,4 тыс. руб.) и Саратовской (139,9 тыс. руб.) областях.

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в IV квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) продемонстрировали Белгородская (+66,6%), Владимирская (+58,0%), Ленинградская (+44,9%), Тульская (+42,9%) и Кировская (+38,4%) области. Меньше всего размер выданных потребкредитов увеличился в Москве (+0,1%), Астраханской области (+2,3%), Забайкальском крае (+3,8%), Московской области (+4,6%), а также Республике Саха (Якутия) (+8,1%).

Читайте так же:  Процент оплаты больничного от стажа

«В 2018 г. банки предоставляли заемщикам потребительские кредиты более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Речь идет прежде всего о людях наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более дорогих товаров и услуг. В свою очередь заемщики с неидеальной кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей популярностью у кредиторов».

Эксперты прогнозируют рост выдачи кредитов в РФ

МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Рост объема и количества кредитов позитивен для устойчивости российского банковского сектора, считают эксперты, опрошенные агентством «Прайм». Как сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), российские банки в третьем квартале выдали рекордное количество кредитов за год — 8,98 миллиона общим объемом 1,41 триллиона рублей. При этом лидером по темпам роста в третьем квартале стал сегмент ипотеки. Это, по словам экспертов, связано с потребностью населения в дополнительном финансировании, а также со сменой потребительской модели, что благоприятно для банковской деятельности. В целом, по мнению экспертов, тренд на рост кредитов продолжится.

По мнению начальника управления кредитных карт БКС Банка Никиты Игнатенко, рост кредитов в третьем квартале связан с двумя ключевыми факторами. «Во-первых, после отпускного сезона людям требуется дополнительное финансирование на их текущие потребности и на подготовку к зимнему сезону: одежда, обувь, зимняя резина для авто, — говорит он. — Во-вторых, работают сезонные предложения на так называемые крупные покупки, прежде всего, автомобили, жилье».

Начальник аналитического управления инвестиционного блока Нордеа Банка Дмитрий Феденков объясняет рост объема розничного кредитования сменой потребительской модели поведения. «Относительная стабилизация экономической обстановки способствовала формированию большей уверенности у населения в своей кредитоспособности; стремление к сбережениям постепенно сменяется реализацией отложенного спроса на потребление, в том числе за счет кредитных средств», — говорит он.

ЦБ наблюдает тенденцию снижения стоимости потребительского кредитования

Ипотека в этом случае не исключение, отмечает эксперт. «Тем более что потребительский аппетит подстегивается снижающимися ставками», — сказал Феденков. По его словам, для банков этот вид розничного кредитования сопряжен с наименьшими рисками и находится в числе приоритетных направлений.

В третьем квартале действительно наблюдается снижение ставок кредитования, в основном по ипотечным кредитам, соглашается Игнатенко. В совокупности с выгодными предложениями от застройщиков, которые активизировались в третьем квартале, ощутимо увеличиваются и объемы выдачи ипотечных кредитов.

В банке «Уралсиб» поясняют, что основным факторам, повлиявшими на рост ипотеки, является падение ставок до минимального исторического уровня. «Основные игроки скорректировали условия по своим программам. Кроме того, цены на вторичном рынке также снизились, что подогревает спрос», — сказали эксперты.

Рост кредитов продолжится

По словам Игнатенко, вероятность того, что заданный в третьем квартале тренд продолжится и в четвертом, велика, поскольку в преддверии Нового года количество акций и специальных условий на различные товары будет только расти, также стартуют сезонные распродажи. Все это будет стимулировать клиентов совершать покупки и тратить деньги, оформляя кредиты на недостающую сумму.

ЦБ: Уровень проблемных кредитов в банковской системе РФ сейчас около 10%

С таким мнением согласны и в «Уралсибе». «Мы прогнозируем рост средней суммы кредита ввиду тренда на понижение ставки рефинансирования. Соответственно, средняя сумма кредита будет тоже увеличиваться», — отмечают в банке.

Устоят ли банки при рекордных кредитах?

В то же время продолжает расти объем просроченной задолженности, но на фоне опережающего роста кредитных портфелей его доля сокращается, отмечает Феденков.

По мнению Игнатенко, волноваться по поводу устойчивости банковского сектора при рекордных выдачах кредитов не стоит. «При правильной и выверенной кредитной политике, а также адекватном анализе и управлении рисками, увеличение кредитования приведет лишь к росту доходов», — говорит эксперт, что, в свою очередь, благоприятным образом скажется на банковской системе в целом.

Почему в России растет закредитованность населения

Распространение культуры потребления, которая подкрепляется агрессивным маркетингом и расширением ассортимента товаров и услуг, подталкивает россиян к дополнительным тратам. При этом снижающийся уровень жизни вынуждает граждан прибегать к займам.

Растут и множатся. Анализ динамики рынка потребительского кредитования в России и мире выявил, что, несмотря на ожидаемое замедление темпов роста мирового и российского ВВП, общий объем потребительского кредитования продолжает расти, хоть и более низкими темпами. Так, тенденция роста объемов кредитования в 1% поквартально, зафиксированная в 2018?г. в странах Европейского союза, ожидает продолжения на всех развитых рынках, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Тем не менее, в отличие от еврозоны, за 2018 г. в России произошел резкий скачок показателя долга населения к ВВП страны, что могло быть вызвано всплеском ипотечного кредитования, хотя в количественном отношении оно осталось на втором месте после потребительского. В России наблюдается стремительный рост объемов розничного кредитования с 2017 г.

По сравнению с другими видами потребительское кредитование, как в России, так и в других странах, остается одним из самых рискованных, но в то же время процент просроченных платежей в мире постепенно сокращается. Эта позитивная тенденция наблюдается и в России, хотя предшествующий бум розничного кредитования с 2017 г. был вызван снижением требований к заемщику и активному внедрению кредитных карт, что характерно и для мировой практики.

Сдержать рост. Российский и мировые финансовые регуляторы обеспокоены сложившейся ситуацией и отмечают высокий уровень долговой нагрузки населения, что может привести к увеличению процента невыплат. Опыт предыдущих кризисов показал, что перенасыщение населения кредитами ведет к дестабилизации финансового сектора, связанной как с перегревом экономики, так и с растущим числом невозвратных кредитов. Дальнейший рост потребительского кредитования на фоне замедленного роста ВВП может привести к очередному финансовому кризису.

Для предотвращения развития негативного сценария центробанки разных стран используют ряд регулятивных мер. Эти меры способствуют замедлению темпов кредитования до достижения целевых уровней роста экономики, например, с помощью увеличения ключевой ставки, а также установления специальных требований для коммерческих банков по увеличению резервов на случай невыплат по выданным кредитам. Все эти действия ведут к увеличению ставок кредитования для населения, замедляя спрос и снижая уровень привлечения клиентов с низкой платежеспособностью. Анализ кредитных ставок в разрезе стран G20 показывает их возможный рост в среднем на 0,25% уже к I кварталу 2020 г.

Читайте так же:  Как проводится прием на работу по совместительству

На пути к перегреву. Несмотря на глобальный тренд снижения процентной ставки в краткосрочной перспективе и повышения ставок к I кварталу 2020 г., российский рынок, напротив, ожидает повышения средней текущей розничной ставки кредита с 9,23 до 9,48% к концу 2019 г. В то же время в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация и снижение до 9,23% к 2020 г. Волатильность в 0,25% обусловлена продолжением ожидаемых мер Банка России по охлаждению перегретого рынка кредитования путем повышения порогов резервирования для выдачи необеспеченных кредитов. На данный момент более 60% заемщиков отмечают, что испытывают трудности с возвратом кредита, однако общее число невыплат банкам все еще составляет 2%. По данным Всемирного банка, проблемы с кредитами испытывают около 60% заемщиков в России. Для предотвращения развития негативного сценария необходимо снизить риск вероятных невыплат.

Дальнейшее ужесточение требований и повышение кредитных ставок способно вызвать закрытие банковских подразделений в регионах, что не оставит гражданам выбора

Текущая динамика сокращения просроченных платежей показывает позитивный тренд, однако данная статистика включает случаи рефинансирования долга и не гарантирует дальнейшее устойчивое положение плательщиков. Поэтому, несмотря на снижение ключевой ставки 14 июня 2019 г. до 7,5%, прогноз повышения ставок потребительского кредитования уже к IV кварталу 2019 г. остается справедливым. Это обусловлено ростом операционных издержек банков, а также прогнозируемым снижением доходов от комиссий в связи с запуском Системы быстрых платежей, к которой уже присоединилось большинство участников рынка. Так как процент от выдачи розничных кредитов остается основным видом банковского дохода, ожидается постепенное повышение банковских ставок потребительского кредитования.

Еда в кредит. Также риском повышения закредитованности населения является увеличение количества продуктовых ретейл-магазинов и сетей, которые предоставляют покупателям возможность приобретать продукты питания в кредит. Причем не только посредством участия в групповых программах банковских карт рассрочки («Совесть», «Вместо денег», «Халва» и пр.), но и посредством выпуска собственных именных карт рассрочки. Выпуск карт рассрочки на продукты питания для одного ретейлера, тем более продуктового, несет больше рисков для банка. Смысл в рассрочке при покупках в сети со средним чеком около 500 руб. может быть лишь для клиентов с минимальными доходами или отсутствием доходов вовсе.

Таким образом, растут риски банковской системы при увеличении объемов кредитования неплатежеспособных граждан. Из-за роста выданных мелких кредитов населению с низкой кредитоспособностью в случае просрочки или невозврата банки подвергаются риску обширных потерь.

ЦБ закручивает гайки. Банк России с начала 2019 г. продолжает ужесточение условий выдачи потребительских кредитов, вводя все большие ограничения по предельной задолженности и ежедневной процентной ставке. Также анонсированы меры по увеличению резервов для необеспеченных потребительских кредитов, что приведет к увеличению ставок для населения. С 1 октября 2019 г. будут введены более жесткие надбавки к коэффициентам риска, что приведет к общему росту ставок даже на фоне последующего смягчения процентной политики регулятора.

Таким образом, Центробанк вытесняет закредитованных заемщиков и заемщиков с низкими доходами на рынок микрокредитных и микрофинансовых организаций, ужесточая требования к банковскому риску. Снижение доходности банковского сектора и возможный выход инвесторов из него может привести к негативным последствиям для национальной экономики и разгону инфляции, что, в свою очередь, также окажет воздействие на дальнейший рост кредитных ставок.

Что будет дальше. Возможно, меры Банка России будут негативно восприняты населением, особенно после активного развития ипотечного кредитования и распространения кредитных карт за прошедшие годы, но данный шаг сможет предотвратить рост пузыря на рынке кредитования, последствия которого уже ощутила мировая экономика в 2008 г. Доля невыплат по кредиту ожидает сокращения или фиксации на текущих уровнях в случае ухудшения макроэкономической ситуации и спада экономики, так как, согласно новым требованиям, заемщиков и кредиторов обяжут иметь дополнительный запас финансовой прочности.

В связи с этим россияне с низким кредитным рейтингом не смогут привлекать средства банков, а часть текущих кредитных линий будет пересмотрена, что спровоцирует частичный отказ от уже выданных кредитных карт и отток клиентов к альтернативным способам кредитования: к микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам. Дальнейшее ужесточение требований и повышение кредитных ставок способно вызвать закрытие банковских подразделений в регионах, что не оставит гражданам выбора. Тем не менее общие объемы займов продолжат расти, но уже более низкими темпами, что, возможно, сдержит рост долговой нагрузки населения к ВВП.

Отложенный спрос прошлых лет вызвал бурный рост кредитования россиян

Клиент в кредитном отделе офиса Сбербанка

МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Общая задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей, следует из данных Национального рейтингового агентства.

За 2017 год показатель увеличился на 13,2% — до 12,2 трлн рублей. По данным РЭУ им. Г.В. Плеханова, средняя сумма займа в 2017 году выросла на 12 тысяч рублей и в среднем составила 87 тысяч рублей. При этом просроченная задолженность физических лиц за прошлый год сократилась до 819 млрд рублей, что составляет 6,4% от общего объема задолженности населения.

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», считают бурный рост кредитования населения следствием отложенного спроса прошлых лет. Рост долговой нагрузки пока не представляет угрозы для экономики страны, говорят они.

РОССИЯНЕ БЕРУТ ВЗАЙМЫ

Потребительское кредитование показало в прошедшем году и продолжает показывать в текущем весьма впечатляющий рост, несмотря на снижающийся в течение четырех лет уровень доходов россиян, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Набиуллина: Кредитование в РФ растет опережающими ВВП темпами

По его словам, отчасти рост кредитования связан с отложенным спросом на товары длительного пользования. «Сограждане, сократившие в конце 2014-начале 2015 года расходы из-за опасений крайне негативного для страны варианта развития событий, сейчас начали понемногу возвращаться к покупкам. В первую очередь в тех сегментах, где приобретение необходимого товара можно было отложить на какое-то время, но совсем от него отказаться нельзя (стареют личные автомобили, квартира требует ремонта, рождаются дети и внуки, на которых требуются дополнительные расходы)», — объясняет аналитик.

Читайте так же:  Минэкономразвития пересмотрело собственные прогнозы

Кроме того, значительные объемы взятых кредитов были взяты на рефинансирование более ранних. Сейчас около половины кредитов в стране берется для того, чтобы погасить предыдущий кредит, говорит аналитик.

«Сейчас идет реализация отложенного спроса после кризиса 2015-2016 годов, когда люди в основном «затягивали пояса» и не позволяли себе каких-то крупных покупок. Люди стали больше покупать, в том числе за счет заемных средств», — соглашается аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА ГРАЖДАН РАСТЕТ

Несмотря на рост кредитования населения, долговая нагрузка россиян снизилась в начале этого года до 35% за счет роста реальных доходов, вызванных дополнительными выплатами бюджетникам по майским указам.

Однако, к концу года долговая нагрузка вырастет из-за падения реальных доходов населения, считают аналитики.

Если кредитование будет расти подобными темпами, то закредитованность населения вырастет в перспективе 2-3 лет, считает Щурихина. Однако, по ее мнению, этот рост будет более медленным, поскольку ставки по кредитам стали ниже за последние 1,5 года. Соответственно, на обслуживание кредитов тратится меньше средств и меньшая доля бюджета заемщика.

«Сейчас ставки по кредитам ниже, чем были 2-3 года назад, у людей появляется возможность рефинансировать старые кредиты под более низкие проценты. Кроме того, банки развивают новые инструменты управления проблемной задолженностью, к примеру, объединяя нескольких кредитов в один с пониженным платежом», — объясняет Щурихина.

КРЕДИТЫ И ДОЛГИ

В прошлом году приставы списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов россиян, что на 16% больше, чем годом ранее. По оценкам экспертов, сейчас в России насчитывается более 700 тысяч граждан – потенциальных банкротов. Специалисты полагают, что к концу года число банкротов вырастет на 50–70%.

Не стоит сравнивать линейно рост долговой нагрузки россиян и списание безнадежных долгов, поскольку списывают в основном старые долги, считает Щурихина. По ее словам, рост списания обусловлен тем, что закон о банкротстве физлиц вступил в силу не так давно и практика его применения нарабатывалась в течение нескольких лет. «Не все люди, которые могли подать на банкротство, сразу прибегли к данному механизму, наблюдая и оценивая его реализацию», — говорит аналитик.

По мнению Коренева, увеличение объемов списания просроченной задолженности кредитными учреждениями вполне объяснимо – большая часть из списываемой задолженности является по сути безнадежной.

«Либо у банка практически нет никаких шансов на возврат этих денег, либо расходы на истребование долга соразмерны с величиной самой задолженности. При этом на величину просроченной задолженности кредитные учреждения вынуждены формировать дополнительные резервы, что существенно снижает эффективность использования ресурсной базы банков», — говорит аналитик.

РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ ЗАМЕДЛИТСЯ

В этом году ЦБ ожидает роста кредитования населения на 12%, в 2019-2020 годах — более чем на 8% ежегодно.

Вероятней всего, рост потребительского кредитования будет продолжаться и далее, но уже не такими темпами, как это было в 2017 году, считает Коренев. По его словам, если экономическая конъюнктура в стране начнет ухудшаться, то это отразится негативным образом и на темпах роста розничного кредитования.

«Существует немалое количество факторов, свидетельствующих об определенном исчерпании спроса со стороны потенциальных потребителей. Заглядывать же за перспективы более шести месяцев и вовсе затруднительно», — говорит аналитик.

В МВФ обеспокоены ростом потребительских кредитов в России

В Международном валютном фонде (МВФ) присоединился к голосам экспертов, которые обеспокоены ростом потребительского кредитования в России. Как говорится в заявлении по итогам миссии МВФ в РФ, уже в самое ближайшее время могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования, если действующих мер окажется недостаточно для ограничения угроз финансовой стабильности. Кроме того, МВФ призвал продолжить укрепление устойчивости финансового сектора, чтобы поддержать экономический рост в России.

«Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора РФ. Одновременно с этим нужно продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулирования, а именно, снижать концентрацию риска на одного заёмщика и кредитование связанных сторон».

Также в МВФ считают, что необходимо разработать специальную стратегию по возвращению санированных банков в частные руки для того, чтобы способствовать развитию конкуренции в банковском секторе.

С выводами МВФ полностью согласен глава Минэкономразвития Максим Орешкин, по данным которого, по итогам прошлого года показатель задолженности населения по потребительскому кредитованию вырос на 1,5 трлн руб.

Видео (кликните для воспроизведения).

«Такая бурная активность в этом секторе привела к усилению инфляционного давления в прошлом году и де-факто вытеснила из структуры кредитования соответствующие объемы корпоративного и ипотечного кредита, – цитирует чиновника агентство «Интерфакс». – Темпы потребкредитования превышают существенно 20%, что гораздо выше темпов роста доходов населения».

Источники


  1. Микешина, Людмила Диалог когнитивных практик. Из истории эпистемологии и философии науки / Людмила Микешина. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. — 576 c.

  2. Конев, Д. В. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных актов по гражданским и торговым делам в Германии и России. Сравнительно-правовой анализ / Д.В. Конев. — М.: Wolters Kluwer, 2015. — 262 c.

  3. Скуратовский, М. Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции / М.Л. Скуратовский. — М.: Wolters Kluwer, 2018. — 200 c.
Эксперты рост потребительских кредитов в россии продолжится
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here